午夜屠夫卡什（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）试图过上诚实而安静的生活，在阿巴拉契亚山区奥丁县照顾他的侄女萨凡纳。而小镇的统治者、虐待狂女王“大猫”（安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell 饰）强迫他回来为她服务，让卡什意识到他会做任何事来保护唯一的家人和小镇——甚至杀人。随着旅程变得更加艰难，卡什陷入了一个模糊善与恶之间界限的噩梦。